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金融・銀行・証券×営業の職務経歴書ガイド
金融・銀行・証券業界で営業として転職活動中の方向けに、採用担当者の目を引く職務経歴書の書き方と例文を解説します。銀行・保険・証券・投資ファンド業界での実務経験を「スキルの言語化」にどう落とし込むか、具体的なポイントを紹介します。
このページで完結
職務経歴書の書き方をこのページで確認
金融・銀行・証券業界の営業向けに、評価される実績、STAR形式、NG例、頻出キーワードまで順番に確認できます。
STEP 1
この職種で評価される実績
金融・銀行・証券業界の営業では、担当業務を並べるだけでなく、業界課題に対してどの実績を出したかを明確にする必要があります。 以下の観点で数値化すると、採用担当者が再現性を判断しやすくなります。
1
新規顧客開拓
金融・銀行・証券業界の営業では、新規顧客開拓を「担当範囲・判断・成果」の順に書くと評価されます。
改善率で補強2
既存顧客深耕
金融・銀行・証券業界の営業では、既存顧客深耕を「担当範囲・判断・成果」の順に書くと評価されます。
担当規模で補強3
提案書作成
金融・銀行・証券業界の営業では、提案書作成を「担当範囲・判断・成果」の順に書くと評価されます。
達成率で補強4
受注目標達成
金融・銀行・証券業界の営業では、受注目標達成を「担当範囲・判断・成果」の順に書くと評価されます。
短縮期間で補強
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転職エージェント
金融・銀行・証券の営業に合う転職エージェント
金融・銀行・証券の営業に合う転職エージェント
金融・銀行・証券業界の営業として応募先を広げる場合は、職務経歴書を整えたうえで、業界に合う求人も確認しておくと比較しやすくなります。
Groovement Agent（CxO・ハイクラス）
20〜30代で管理職・ハイクラス志向の人向け
公式サイトを見る
Samurai Job（外資・グローバル）
外資系・英語を使う職場の求人を扱う
公式サイトを見る
※ 当ページには広告（アフィリエイトリンク）が含まれています。掲載企業から成約時に紹介料を受け取る場合がありますが、評価内容・順位は編集部独自の基準に基づいています。
STEP 2
STAR形式での書き方例
実績は「状況・課題・行動・結果」の順に分解すると、営業としての判断力と成果が伝わります。 抽象的な表現を、数字と役割が見える表現へ置き換えます。
Before
新規顧客開拓を担当し、チームに貢献しました。法人営業を使って業務改善を行いました。
After
リスク管理に関する課題に対し、新規顧客開拓を主導。法人営業・SaaS営業を活用して3か月で主要KPIを18%改善し、関係部門5名との運用定着まで推進しました。
Situation
金融・銀行・証券特有の背景
Task
既存顧客深耕の課題
Action
法人営業を使った行動
Result
数値で示せる成果
STEP 3
よくあるNG例
1
❌ 担当業務だけで終わっている
対策
新規顧客開拓を「何人・どの範囲・どんな成果」まで分解して記載します。
2
❌ 業界文脈が薄い
対策
リスク管理・運用など、金融・銀行・証券業界で評価される言葉に接続します。
3
❌ スキル名だけを羅列している
対策
法人営業・SaaS営業・インサイドセールスは、活用場面と成果をセットで書きます。
STEP 4
業界×職種別頻出キーワード
ATS や採用担当者の検索で拾われやすいよう、実績の文脈に自然に入れます。 単語だけを詰め込むより、成果文の中に含める方が読みやすくなります。
リスク管理運用コンプライアンス財務分析法人営業SaaS営業インサイドセールスCRMSalesforce
STEP 5
金融・銀行・証券×営業 キャリアパスと年収推移
経験年数に応じて、どの成果が次の役割につながるかを確認できます。 職務経歴書では現在地と次に狙う役割を揃えて書くことが重要です。
よくある質問
Q. 金融・銀行・証券業界の営業転職で職務経歴書に書くべき実績は？
A. 採用担当者が注目するのは「数字で語れる実績」です。新規顧客開拓や既存顧客深耕について、担当規模・改善率・達成率などの数値を添えて記載すると説得力が高まります。
Q. 営業の職務経歴書でスキルをどう書くべきですか？
A. 法人営業、SaaS営業、インサイドセールス、CRMなどのスキルは、「使ったことがある」ではなく「実務のどの場面でどう活用したか」という文脈で書きましょう。実務での活用実績を添えると採用確率が上がります。
Q. 未経験の金融・銀行・証券業界に営業として転職できますか？
A. 可能です。ただし業界特有の知識をカバーするために、前職での提案書作成の経験を「どう金融・銀行・証券業界で活かせるか」と橋渡しする記述が重要です。
同業界の他職種ガイド
銀行経験者が職務経歴書で整理したい担当業務と強み
銀行経験者の職務経歴書は、配属先と担当業務を分けて整理すると読み手が理解しやすくなります。冒頭で「個人営業」「法人営業」「融資」「窓口・後方事務」など担当領域を示し、本文では顧客層、取扱商品、稟議・審査対応、与信管理、既存深耕、紹介獲得などを具体化します。実績は社内で開示できる範囲に限り、件数・金額・順位よりも、課題把握、提案プロセス、リスク確認、関係部署との連携をセットで書くと、金融機関以外の採用担当にも強みが伝わります。
法人向け証券営業で補いたい記載項目
証券会社の法人営業では、成果だけでなく「どの顧客層に、どの金融商品を、どの範囲まで担当したか」を分けて書くと伝わりやすくなります。例として、上場企業・未上場企業・金融法人などの担当先、株式・債券・投信・仕組債などの取扱領域、提案前のヒアリング、社内審査、説明資料作成、約定後のフォローを整理します。金融商品取引法などの規制名を入れる場合は、義務内容を自己判断で断定せず、e-Gov法令検索で確認した表現にとどめると安全です。